中國經濟網北京1月15日訊 五礦發展(600058.SH)今日漲停，截至發稿時報12.67元，漲幅9.98%。

五礦發展昨晚發布關于披露重大資產重組預案的一般風險提示暨公司股票復牌的公告。公司股票(證券簡稱：五礦發展；證券代碼：600058)自2025年12月30日(星期二)開市起停牌，經公司向上海證券交易所申請，公司股票將自2026年1月15日開市起復牌。

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五礦發展12月29日漲停，收報11.52元，漲幅10.03%。

五礦發展昨晚發布的重大資產置換、發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案顯示，本次交易包括重大資產置換、發行股份及支付現金購買資產、募集配套資金三部分。上市公司擬以公司原有業務相關的主要資產及負債(除保留資產、負債外)，與五礦股份持有的五礦礦業100%股權、魯中礦業100%股權中的等值部分進行資產置換，擬置入資產和擬置出資產交易價格之間的差額部分，由上市公司向五礦股份以發行股份及支付現金方式購買，并向特定投資者發行股份募集配套資金。

本次交易擬置出資產的審計、評估工作尚未完成，交易價格尚未確定，最終擬置出資產的交易價格將參考符合《證券法》規定的資產評估機構出具并經有權國有資產監督管理機構備案的資產評估報告確定的評估值，由交易各方協商確定，并將在重組報告書中予以披露。

上市公司擬以發行股份及支付現金的方式購買五礦股份持有的五礦礦業100%股權和魯中礦業100%股權與擬置出資產價格的差額部分。本次重大資產置換、發行股份及支付現金購買資產交易完成后，上市公司將持有五礦礦業及魯中礦業100%股權。

本次發行股份購買資產的發行價格為7.49元/股，不低于定價基準日前120個交易日公司股票交易均價的80%，且不低于發行前公司最近一期末經審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產值。

上市公司擬采用詢價方式向不超過35名符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金，發行股份數量不超過本次發行股份購買資產完成后上市公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的100%。本次發行的股份數量以證券監管機構批準的發行數量為準，根據詢價結果最終確定。

本次交易募集配套資金扣除中介機構費用后擬用于支付本次交易的現金對價、擬置入標的公司項目建設和補充上市公司或擬置入標的公司流動資金等用途，其中用于補充上市公司或擬置入標的公司流動資金的比例不超過本次交易對價的25%或募集配套資金總額的50%，募集資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。本次發行實際募集資金若不能滿足上述全部項目資金需要，資金缺口將由公司自籌或其他形式解決。在本次募集配套資金到位之前，公司若根據實際情況以自籌資金先行支出，在募集配套資金到位后，將使用募集配套資金置換已支出的自籌資金。

本次重大資產置換、發行股份及支付現金購買資產的交易對方五礦股份為上市公司控股股東，因此，本次交易構成關聯交易。

上市公司2022年、2023年、2024年和2025年1-9月的營收分別為786.46億元、789.96億元、672.36億元、408.93億元；歸母凈利潤分別為3.40億元、1.99億元、1.26億元、1.14億元。主要財務數據如下：

五礦礦業近兩年一期營收分別為34.65億元、33.24億元、23.17億元；歸母凈利潤分別為分別為11.07億元、9.42億元、5.03億元。未經審計的主要模擬財務數據(合并口徑)如下：

魯中礦業近兩年一期營收分別為16.59億元、16.63億元、12.56億元；歸母凈利潤分別為分別為1.62億元、2.05億元、1.85億元。未經審計的主要模擬財務數據(合并口徑)如下：

五礦發展表示，本次交易完成后，中國五礦旗下優質鐵礦資產將注入上市公司；本次交易上市公司擬置入資產的鐵礦石儲量與鐵精粉產能均處于行業領先水平，具備較強的持續競爭能力。本次交易的實施，將有效提升上市公司整體資產質量與盈利水平，增強上市公司抗風險能力。同時，募集配套資金可進一步優化上市公司財務結構，減輕后續運營負擔，充實上市公司資本實力。本次交易擬置出上市公司原有貿易業務，有助于上市公司后續集中資源發展黑色金屬礦產開發利用，進一步拓展未來發展空間，進而有利于上市公司長遠發展。同時，剝離貿易相關資產有利于實質性解決貿易業務的同業競爭問題，切實維護上市公司及公眾股東的利益。